【摘要】5G网络建设迫在眉睫。接下来，产业链将共同完成5G相关的技术测试验证，然后进入运营商内部测试验证阶段。如果一切顺利，5G设备的集中集采也将启动。
5G的商业应用正在倒计时。随着5G标准的提高和相关测试的不断推进，运营商在5G投资和部署方面更加积极。
今年8月，三大运营商发布的半年报中，运营商用“精准投入”、“稳控节奏”、“高度重视投资回报”等字眼来谈未来5G规划。一方面是因为5G时代到来之前会遇到的不确定性，另一方面是当时运营商对5G还是比较谨慎的。
12月以来，行业主管部门首先向三大运营商下发5G测试频谱，随后运营商也积极响应。获得测试频谱是运营商开始网络建设的前提。与8月份的保守态度相比，运营商发展5G更加积极。比如中国移动就明确表示要打造5G先发优势。
5G网络的建设正在进行中。接下来，产业链将共同完成5G相关的技术测试验证，然后进入运营商内部测试验证阶段。如果一切顺利，5G设备的收集和获取也将开始。《证券时报》记者从产业链上了解到，目前三大运营商的5G组网策略已基本确定，运营商在5G第一年(2019年)的5G投资支出将达到数百亿。
5G网络战略越来越清晰。
2017年12月和2018年6月，3GPP发布了NSA(非独立组网)和SA(独立组网)的第一阶段5G标准，这也是运营商在建网时会面临两种选择的原因。
其中，前者不是完整的5G网络，但可以满足5G带宽的标准要求，提供更高的下载速率，而后者可以支持更多的5G应用场景；前者在部署方面的初始投资相对较小，但从长远来看，它仍需要向后者发展。后者初期投入较大，但网络部署可以一步到位。
《证券时报》记者注意到，5G测试频谱发布后，中国移动立即表态将启动大规模网络建设，积极推动其测试频谱产业链的成熟；中国联通也表示，为5G建设做好了储备。
目前，三大运营商尚未就采用哪种组网策略发展5G给出任何官方声明。但《证券时报》记者从产业链人士处获悉，预计中国移动将于2019年第一季度开始5G设备的收集和收购，这意味着中国移动将在很大程度上采用NSA方式提前建设5G网络。
该人士进一步解释称，做出这一判断的原因是，2019年第一季度，包括设备厂商在内的产业链进度只能满足NSA网络建设的要求。“如果中国移动计划在2019年第三季度开始建设5G网络，肯定会选择SA建网。”
《证券时报》记者还了解到，中国联通可能在2019年一季度启动NSA模式下的5G网络建设，与中国移动基本在同一起跑线上。事实上，如前所述，SA组网初期投资较大，但中国移动一直拥有充裕的现金流，即使选择投资成本较高的SA也是可以支撑的。
“中国移动选择NSA建设5G网络，目的只有一个，就是为了赶上进度。”上述人士向记者分析。最近，中国移动和中国联通关于5G的表态值得深思。12月16日，中国移动2019年工作会议提出打造“5G先发优势”，中国联通也提出拥有“5G终端先发优势”。
值得一提的是，中兴通讯无线解决方案总工程师陈志平近日表示，无论中国移动选择SA还是NSA，中兴通讯在5G网络架构方面已经做好了商用支持的充分准备。从上述情况来看，中国移动和中国联通将争夺谁将在中国率先提供5G服务。
这意义重大
《证券时报》记者从内部人士处获悉，中国电信将跳过NSA，直接采用SA进行5G组网。“这个策略已经非常明确了。”其实中国电信目前还没有正式表态采用哪种组网方式，但在今年6月发布的《5G技术白皮书》中，中国电信明确表示5G网络将优先采用SA方案。
“SA联网的条件可能要到明年第三季度才会成熟。”由于满足SA要求的5G设备测试相对较慢，这意味着中国电信的5G集中收购最早将在明年三季度启动。这个时间点也得到了另一个人的认可。“中国电信明年下半年开始催收很正常。”
证券时报记者了解到，近日，中国电信完成了4G和5G网络的互通性验证，在行业内率先推出SA方案。本次测试验证了5GSA方案的可行性，将进一步推动5G设备的成熟和4G设备的完善，对5G产业链的发展具有重要价值。由此看来，中国电信部署SA网络的可能性也增加了不少。
三大运营商在决定5G组网策略时，需要考虑短期和长期的资金投入，以及收益成本比。但就目前情况来看，运营商的进度可以达到2019年预商业化，2020年5G正式商业化的目标。
不过，有业内人士提醒记者，“目前5G推广的进度可能有点快。毕竟现在芯片和终端还不成熟，过早建网可能对5 G整体发展不利。”
明年5G投资将达到数百亿。
近日，中国移动在“5G创新合作峰会”上宣布，将在17个城市全面启动5G规模试验和应用示范。中国联通还发布了5G网络商用/试点进展及计划，将在京津冀、长三角、珠三角、直辖市及中部重点城市群周边17个试点城市开展5G业务示范及网络测试工作。
目前，中国电信在深圳已开通31个5G站点，计划明年3月前以深圳软件产业基地(双创园)为中心建成。
设50个5G站点，形成小范围的连片覆盖。另外，中国电信已在杭州世游赛场馆奥体中心周边建设了10余个5G基站。
5G组网策略明确后，网络建设并一蹴而就，业内预计5G建设周期至少在5年以上。一位设备商人士告诉证券时报记者，为运营商提供的组网建议包括，要按需投入建设、合理控制建设规模，同时要考虑多频段联合组网等。
证券时报记者了解到，城市地铁沿线、体育场馆、住宅区、写字楼等将是5G覆盖的首要区域，而诸如乡镇、工厂等地则覆盖时间将相对滞后。实际上，过去的网络建设都遵循了类似的部署路径，2008年为保障奥运会及港澳一期率先实现了10个城市的3G覆盖，最后逐步扩大。
产业链人士向证券时报记者预测，5G建设初期，明年5G基站的覆盖城市及部署数量不会太多，就单个运营商而言，会在国内20~25个城市部署5G，每个城市部署的基站数量约为500~1000站。
就部署成本而言，该人士预计，5G试商用阶段的单站价格约为50万~60万元，5G部署成熟期的单站价格会降至30万~40万元；另外，5G网络的部署还包括传输网、核心网，传输网折合到单个基站上的成本约为5万~10万元，5G核心网在部署初期的单城市造价约为1000万~3000万元。
由于三家运营商在NSA与SA建网方式上的选择有所不同，在暂不考虑核心网投资支出的情况下，以上述数据最低物件和最高区间分别计算，单个运营商2019年采购的5G基站数量大致为1万个~2.5万个，涉及的5G投资支出范围约在55亿元~175亿元之间。
当然，这一结果只是产业链的初步预测，5G投资支出的实际值还要根据运营商的投资计划安排，一般而言，运营商会在明年初披露2018年年报时确定2019年的投资计划。
中信建投在最近的策略报告中预计，三大运营商的资本支出将从2019年起迎来5年左右的增长周期；但由于目前5G尚处于技术逐步成熟，运营商开始建网规划阶段，且中国5G频谱刚刚获得批复，预计运营商初期公布的2019年资本支出不会为5G做太多预算，存在2019年中追加的可能。
运营商的资本支出一直备受关注，下游华为、中兴通讯等厂商的业务收入很大程度上依赖于运营商的资本支出，再往下游看，诸如射频单元、滤波器等各类器件厂商的业绩也与此密切相关。
除此之外，中国铁塔也将受益于5G的部署。“在产业链中，我们是信息通信基础设施建设运营者，5G时代主要负责5G站址建设维护，通过与房地产、铁路、电力等社会各方合作，储备了千万级的社会站址资源，可助力三家运营商5G快速高效经济布局。”一位接近中国铁塔的人士向记者说。
5G手机没有那么美
在本月的骁龙技术峰会上，高通推出了新一代骁龙855移动平台，这也是全球首款商用5G移动平台，随之而来的，5G手机的脚步也更近了一些。高通再次明确5G手机的面世时间是“明年早些时候”，小米、OPPO、vivo等厂商也将在明年推出搭载高通芯片的5G手机。
然而，就在消费者期待5G手机尽快到来的时候，中国移动发布一项预测，2019年5G手机的价格或将在8000元以上，这一预测让消费者对5G手机望而生畏。一位手机厂商人士告诉记者，以某款4000元级别的高端机型来看，虽然5G版本的该机型不会达到8000元级别，但售价至少会增加千元以上。
证券时报记者了解到，影响5G手机价格的因素很多，5G终端产业要实现良性发展，也至少存在三大挑战。从技术上看，5G通信能力升级，技术方案更加复杂，既要实现多模共存，也要满足5G新频段要求，在终端射频硬件的设计上挑战并不小。
一位手机工程师告诉证券时报记者，高通推出的骁龙855处理器要实现5G功能必须另外搭载基带芯片骁龙X50，两者并非集成在一体；这就需要在寸土寸金的手机空间中，为基带芯片另寻一块安置空间，这给手机结构设计增加了新的困难。
另一方面，5G手机的挑战还来自于产业规模初期并不大，这也是导致5G手机初期价格令人望而生畏的原因。据了解，5G初期主芯片供应不足、2019年底前可选方案有限，5G手机方案配置高、价格高，短期内暂无中低端方案。
当然，还有最重要的问题，拿到5G手机后，消费者可以用来做什么？这就涉及业务应用层面的问题了。业内人士告诉记者，目前，面向5G手机的杀手级应用仍未显现、内容储备依然欠缺、产品品类也尚不充足。
就5G手机的推广进度，业内人士向记者预测，按照2年左右的换季周期，如果运营商在2021年启动大规模推广，到2024年，存量手机中，5G手机能占据40%~50%的份额。
按照中国移动的计划，2019年7月开始将集中采购一万台5G终端，并在2019年9月交付，其中包括手机及其它数据类终端，2019年还将投入1亿~2亿元额度进行终端补贴，开展试验并发展友好用户。
中国移动表示，2020年之后还将投入如更大规模的资源，使5G终端在需求拉动、产量扩大、成本降低等带动下形成规模发展。根据预测，2020年5G商用终端的品类将达到60款以上，手机类终端的价格门槛也将降至1000元级别。
中国联通近期也发布了2019年的5G行业终端推进计划，其中，2019年1月将完成采购测试终端；2019年第一季度将发布满足NSA网络要求的5G终端；第二季度将实现满足NSA要求的5G终端试商用，并同期发布5G新型终端；2019年三季度，中国联通计划完成5G终端试商用；2019年第四季度，5G商用终端大规模上市。
目前，多家手机厂商正在争夺5G手机的首发，从产业链进度来看，时间也相对明确。不过，在业内人士看来，初期的5G手机象征意义更大，并且明年先期面世的手机仍然是只满足NSA网络要求，满足SA网络要求的5G手机至少要等到2020年才能面世。
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